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      2. 2018環衛行業井噴,第一季度整個環衛市場訂單高

        發布時間:2018-04-21 13:53

         

        從市場化項目的中標情況來看,2018年環衛市場實現開門紅。在經歷了2017年相對叫好不叫座,訂單增速放緩的局面下,2018年一季度整個環衛市場不論是新簽訂單數量還是金額都有顯著的高速增長,而且大金額訂單也顯著增多。2018年一季度新增環衛訂單2658個,同比+32%,新增合同總額512億元,同比+100%。


        從項目體量來看,大項目顯著增多。新簽項目中合同總額超10億的項目,一季度總共有11個,較去年同期增長了三倍;首年服務金額在5000萬元以上的項目為31個,較2017年的5個增長了有5倍。大訂單數量的增加也是新簽訂單總金額增速顯著快于數量增速的原因。

        從月度數據來看,一二月份全市場環衛新簽環衛訂單總金額約在百億級(138/118億元),到3月份就快速增長到255億元,首年服務金額合計近50億元(1、2月份分別為32/28億元)。龍頭效益逐漸明顯,兩大龍頭北京環衛集團和啟迪桑德訂單增長快速,一季度市場占有率分別為14%和11%,市場集中度大幅提升(據統計,2016年環衛行業CR3僅為6.7%)。特別是3月份,兩大龍頭的訂單都有很快的增長。


        2015年以前,全國至少約80%以上環衛市場掌握在事業單位性質的環衛部門手中。2015年環衛市場化大潮開啟,三個重要事件對環衛市場化的發展起到了重要的推動作用:


        1、《中華人民共和國政府采購法實施條例》于2015年3月1日起施行,提出對政府采購實行的源頭管理和結果管理,開啟了環衛市場化的序幕。


        2、2015年5月19日,國務院辦公廳發布《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見》(國辦發〔2015〕42號)的通知,推廣公共領域的PPP合作。而在政府服務外包項目對資金投入需求增大以及地方政府財政資金緊張背景下,推廣PPP模式是必然趨勢。PPP模式開始在環衛市場化領域廣泛應用,并逐漸呈井噴之勢。引入PPP模式后,環衛市場化規模從2015年的424億飆升到2016年的745億,同比+76%。


        3、2017年3月18日,國務院辦公廳發布《關于轉發國家發展改革委、住房城鄉建設部生活垃圾分類制度實施方案的通知》,提出到2020年底基本建立垃圾分類相關法律法規和標準體系,形成可復制、可推廣的生活垃圾分類模式,在46個城市先行試點生活垃圾強制分類。時隔3個月,住建部下發《關于開展第一批農村生活垃圾分類和資源化利用示范工作的通知》,公布100個農村生活垃圾分類試點區縣。這兩個文件的出臺,為環衛市場化的進一步縱深推進注入新的推進劑。


        我國環衛市場化推進迅速。2016年,我國環衛服務市場招標年合同服務金額233億元/年,訂單總金額約為745億元,可匡算環衛市場化僅開發17.59%。據環境司南統計,截止2017年9月份,全國新簽環衛服務項目(標段)數量為6419個,新簽合同金額為1248億元,首年服務金額為223億元,已超2016年同期水平。


        隨著PPP模式在環衛市場化與垃圾治理領域的不斷深入,城鄉垃圾分類的強制推進,以及農村人居環境整治三年行動方案的全面實施,環衛市場化規模將繼續保持高速增長勢頭。剩余的環衛市場將在近三年快速被消化,各環衛企業的跑馬圈地進入沖刺階段,各企業將充分發揮自身的爆發力。預計今明兩年,環衛行業訂單將呈現爆發式增長。

        PPP模式下龍頭環衛公司的優勢會越加明顯。從今年一季度的數據來看,原先我們提出的市場集中度提升,環衛龍頭受益的邏輯已得到驗證:行業龍頭企業憑借資金、平臺等優勢拿單能力凸顯,小企業由于小而散、服務質量參差不齊存在被整合訴求,龍頭企業市場份額將逐步提升,市場集中度有望提高。


        而垃圾強制分類的推廣,兩網融合大背景下,環衛的模式競爭也越加重要,如何能在提高效率的同時減少成本?如何能與垃圾分類有機融合?如何能充分整合進農村整體環境的整治過程中?都是環衛公司商業模式的爭奪點。





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